Проекти и задачи

Модулът "Проекти и задачи" позволява ефективно управление на проектите - от първоначалното планиране до завършването им. Това включва създаване на проекти, дефиниране на етапи, възлагане на задачи, проследяване на напредъка и регистриране на времето. Тези функции гарантират, че екипите ще останат организирани, ще спазват крайните срокове и ще управляват ефективно всички аспекти на даден проект.

Създаване на нов проект

Стъпки за създаване на проект:

1. Щракнете върху Нов, за да започнете създаването на проект.

2. Попълнете данните за проекта:

   

   •  
     • Заглавие: Въведете описателно заглавие на проекта. (Задължително)
     • Код: Присвояване на уникален идентификатор или код.
     • Състояние: Изберете статус, например Active.
     • Собственик: Изберете собственика на проекта от списъка с потребители.
     • Път: Определете йерархичния път, ако е приложимо.
     • Начална дата: Посочете началната дата.
     • Крайна дата: Задайте предвидената крайна дата.
     • Дата на плащане: Ако е необходимо, добавете конкретни дати за плащане.
     • Достъп: Изберете нивото на достъп, например Публично.
     • Описание Тип: Изберете формата на описанието, обикновено HTML.
     • Описание: Представете подробно описание, очертаващо целите, обхвата и резултатите на проекта.
   • Щракнете върху Запази, за да създадете проекта.
   • След създаването му профилът на проекта предоставя подробна информация, включително задачи, продажби, сделки и разходи. Съответните документи също могат да бъдат прикачени директно към проекта.

Профил на проекта

Профилът на проекта ви позволява ефективно да управлявате и наблюдавате напредъка на проекта. В този раздел можете да добавяте задачи, свързани с проекта, като преминете към раздела Задачи и щракнете върхуиконата + . Можете също така да свързвате продажби, оферти и документи директно с проекта.

Забележка: В раздела Документи можете да качвате файлове, да ги маркирате като частни или публични или да добавяте връзки за бърз достъп.

Дейности

Проследяването на дейностите е от съществено значение за ефективното управление на проекта. Composity улеснява добавянето и управлението на дейности за вашия проект. За да добавите или актуализирате дейности, преминете към раздела Дейности и щракнете върхуиконата + . Оттам изберете типа дейност, който искате да включите за проекта.
 

Профилът на проекта в Composity включва връзка към публичен профил, която ви позволява да организирате задачите в раздели, като добавяте билети директно към проекта.

Чрез тази връзка можете да:

• да прегледате подробности за задачата, включително съответната информация и напредък.
• Актуализирайте състоянието на задачата, като изберете Затвори задачата, когато бъде завършена.

• Приложете всички свързани документи за лесен достъп и справка. 

  

Забележка: Разделите за проекта се конфигурират в Профил на проекта‣Настройки‣Раздели, което ви позволява да определите и структурирате начина, по който се категоризира информацията за проекта.

Създаване и управление на задачи

Стъпки за създаване на задача:

1. Навигирайте до таблото със задачи в рамките на проекта.
2. Щракнете върху Нов, за да създадете задача.
3. Попълнете данните за задачата:
   • Заглавие: Представете описателно заглавие. (Задължително)
   • Is Chargeable?: Посочете дали задачата подлежи на таксуване.
   • Завършеност: Посочете процента на завършеност.
   • Приоритет: Задайте ниво на приоритет, например Високо.
   • Достъп: Определете нивото на достъп, например Public.
   • Раздел: Посочете раздела на проекта, свързан със задачата.
   • Проект: Свържете задачата с конкретен проект.
   • Потребител: Задачата се възлага на потребител.
   • Акаунт: Свържете с акаунт, ако е приложимо.
   • Борд: Връзка към съответното табло със задачи. (За да създадете табло на проект или задача, отидете в раздел Табла в модула и добавете ново табло.)
   • Продажба: Свържете задачата с възможност за продажба, ако е необходимо.
   • Задача-майка: Дефинирайте всички родителски задачи за подзадачите.
   • Начална дата, крайна дата, дата на изпълнение: задайте ги според нуждите.
   • Изображения: Качвайте свързани изображения или файлове.
   • Тип описание: Изберете формата, обикновено HTML.
   • Описание: Представете подробни цели и изисквания.
4. Щракнете върху Запази, за да финализирате задачата.

Регистриране на времето за проекти и задачи

Стъпки за регистриране на времето:

1. Преминете към раздел Регистрирано време.
2. Щракнете върху Нов, за да създадете запис в дневника на работното време.
3. Попълнете данните за дневника на работното време:
   • Проект: Изберете свързания проект.
   • Is Chargeable?: Посочете дали времето подлежи на таксуване.
   • Задача: Свържете дневника с дадена задача.
   • Тип: Посочете типа на извършената работа.
   • Дата: Въведете датата на работа.
   • Log Time: Посочете времето, прекарано в изпълнение на задачата.
4. Щракнете върху Запази, за да запишете дневника.

Персонализиране на формуляри

Формулярите за проекти и задачи могат да бъдат адаптирани към нуждите на организацията.

Стъпки за персонализиране на формулярите:

1. Навигирайте до: Настройки ‣ Типове формуляри ‣ Нов проект или задача.
2. Персонализиране на полетата: Коригирайте полетата и оформлението, ако е необходимо.

За да добавите полета, които не са налични във формата по подразбиране, следвайте следните стъпки:

1. Достъп до допълнителни потребителски полета:
   Щракнете върху Допълнителни потребителски полета, за да добавите нови типове съдържание.
2. Изберете типа на съдържанието:
   Изберете един от следните типове за вашето ново поле:
   1. Текст (малък или дълъг) : Използвайте за заглавия, описания или друга текстова информация.
   2. Номер: За цифрови данни, като цели числа, десетични дроби или числа с плаваща запетая.
   3. Дата/час: Избирател на дата, който включва часове, минути и секунди.
   4. Markdown: Специален редактор на Markdown за бързо и лесно писане в уеб.
   5. Изображения: Качване на изображения за добавяне на визуализации.
   6. Превключване: Тип булево поле, позволяващо стойности като Да/Не, 1/0 или Вярно/Невярно.
   7. Dropdown (падащо поле): Позволява на клиентите да избират от няколко предварително дефинирани опции.
3. Попълнете формуляра на полето:
   Попълнете формуляра за избрания тип поле, като посочите неговите свойства и стойности.
4. След като попълните формуляра, щракнете върху Запази.
5. След това тези потребителски полета ще станат видими и достъпни за използване при добавяне на нови формуляри.