Сделки

Модулът "Сделки" в Composity ви позволява да създавате, управлявате и проследявате ефективно клиентски оферти и възможности. Той предоставя инструментите, от които се нуждаете, за да гарантирате, че всяка оферта е добре документирана и може да бъде използвана по време на целия процес на продажби.

В модула Deals можете да:

  • да записвате оферти: Създавайте конкретни оферти за клиенти, включително свързаните с тях продукти или услуги.
  • Оценка на вероятностите: Определете вероятност за всяка сделка, за да оцените вероятността за преобразуване и да приоритизирате възможностите.
  • Проследяване на периодите на валидност: Задайте период на валидност на офертите, за да управлявате сроковете и да предприемате незабавни последващи действия.
  • Присвояване на контакти: Свържете сделките със съответните контакти, за да поддържате ясна отчетност и комуникация.

  • Вижте подробна информация: Достъп до всички подробности за сделката, като условия, етапи и свързани сметки, на едно място.


    Създаване на сделки

За да създадете нова сделка, преминете към модула Сделки и кликнете върху бутона Нова сделка в горната част на таблото за управление. Това ще отвори празен формуляр за сделка с различни полета и раздели за конфигуриране.

 

Информация за клиента

Всяка сделка може да бъде свързана с конкретен клиент и акаунт, което улеснява проследяването на това с кого е сключена сделката и ефективното управление на взаимоотношенията.

  • Нов клиент: Изберете съществуващ клиент от списъка или добавете нов, като щракнете върху опцията"Нов акаунт".
  • Акаунт: Изберете акаунта от списъка, с който ще бъде свързана сделката.
  • Адрес: тук автоматично ще бъде попълнен адресът, свързан с данните на сметката.

СЪВЕТ: Тук въведете процента на вероятност въз основа на вашата оценка на етапа на сделката, ангажираността на клиента и други съответни фактори. Тази стойност може да се коригира с течение на времето, когато сделката напредва и се появява нова информация.

Елементи Редова таблица


Таблицата "Артикули" ви позволява да посочите продуктите или услугите, включени в сделката.

Подробности за артикула

За всеки елемент можете да посочите следните данни:

  • Описание: Кратко описание на продукта или услугата.
  • Мярка: Мерната единица (напр. бройки, килограми).
  • Количество: Броят на единиците, включени в сделката.
  • Цена за единица: Цената за единица от артикула.
  • Валута: Валутата, в която се сключва сделката.
  • Курс: Обменният курс, ако е приложимо.

СЪВЕТ: Валутите и обменните курсове могат да се настроят в Администрация‣Валута. Това е особено полезно за фирми с международна дейност, тъй като определянето на валутни курсове осигурява автоматично конвертиране между валутите.

Добавяне на елемент

Добавяне на нов продукт или услуга към сделка:

  • Кликнете върху бутона "Добавяне на елемент ".
  • Ще се появи формуляр, в който можете да въведете подробности за продукта или услугата, които искате да добавите.
  • Освен това можете да използвате бутона Импортиране, за да въведете елементи от съществуващ файл, вместо да ги добавяте ръчно.

 Note: Items are managed in the Administration‣Items section. Click here for a guide on adding items to your product or service list.

  • Забележка: Елементите се управляват в раздел Администрация‣ Елементи. Щракнете тук за ръководство за добавяне на елементи в списъка с продукти или услуги.
     

 

  • Добавяне на плащания: Запишете извършените плащания по сделката. Това помага за поддържане на актуален запис на финансовото състояние, свързано с офертата.

Забележка: Шаблоните за сделки могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на специфичните бизнес изисквания, чрез раздела за администриране. За да персонализирате шаблон на сделка:

  • Навигирайте до Администрация ‣Документи‣ Шаблони ‣Сделки.
  • Променете съществуващите шаблони или създайте нови.

 Click here to learn more about deal templates.

Персонализиране на формуляра за сделка

За персонализиране на полетата, видими във формуляра за сделка:

  1. Отидете в Настройки‣Тип форма‣Сделка.
  2. Активиране/деактивиране на полетата:
    • В този раздел можете да изберете кои полета да бъдат видими или скрити във формуляра за сделка.
    • Полетата, които могат да бъдат персонализирани, включват:
      • Компания
      • Местоположение
      • Дата и срокове
      • Продукт и цени
      • И още...

Поддръжка на няколко валути

Composity ви позволява да управлявате сделки в няколко валути. Тази функция е от съществено значение за предприятията, работещи на международни пазари. Можете да изберете валутата за всяка сделка и системата ще обработва автоматично курсовете на конвертиране въз основа на предварително зададените обменни курсове.

Управление на отстъпки и данъци

  • Отстъпки: Прилагайте отстъпки на ниво линия към отделни елементи в рамките на сделка.
  • Данъци: Определете данъци, които да се прилагат на ниво артикул или общо за сделката.