Форми в Composity

Формулярите в Composity са от съществено значение за управлението на различни документи и дейности в различните модули. Те могат да се персонализират, което ви позволява да ги адаптирате към специфичните им нужди. Достъпът до формулярите и тяхната промяна се осъществяват чрез Настройки ➨ Общи или настройките на мрежата на съответния модул.

 
 
 
 

Форми по подразбиране

Всеки модул включва формуляри по подразбиране, създадени за удобство на потребителите. Тези формуляри съдържат предварително определени настройки и могат да бъдат редактирани, изтривани или използвани като шаблони за създаване на нови формуляри. Формите по подразбиране помагат на потребителите бързо да започнат да управляват документи без допълнителни настройки.

Създаване или редактиране на формуляри

За да създадете или редактирате формуляр:

  1. Навигирайте до Настройки > Общи и щракнете върху Отвори в раздела "Формуляри".
  2. Алтернативно, осъществете достъп до настройките на мрежата в съответния модул.
  3. Щракнете върху Нов, за да създадете формуляр, или изберете съществуващ, за да го редактирате.
  4. Персонализирайте формуляра, като добавите име, етап по подразбиране (ако е приложимо) и активирате желаните полета.

Видове формуляри

Формуляри могат да се създават за следните модули:

Продажби

  • Определяне на различни модели на продажби (напр. директни продажби, онлайн продажби, продажби със спедиция).
  • Основните полета включват:
    • Външен документ #: За допълнителна номерация.
    • Местоположение: Посочва клона или склада.
    • Сметка: Свързва продажбата с клиент.
    • Метод на плащане: Избира предварително дефинирани методи на плащане.
    • Обща отстъпка: Позволява процентни отстъпки.
    • Multi-Currency: Позволява транзакции в различни валути.

Разходи

  • Управлявайте записи на разходи с полета като:
    • Позиция: Избира предварително дефинирани позиции.
    • Местоположение: Посочва клона или склада.
    • Проект: Свързва разходите с проект.
    • Заплатими: Маркира разходите за фактуриране.

Инвентарни разписки

  • Проследявайте външните и вътрешните движения на инвентара.
  • Полетата включват:
    • Референтен номер на документа: Връзки на квитанциите към конкретни документи.
    • Наличност на партидата: Показва наличността на артикула по партиди.
    • Общо данък: Добавя данъчни полета към квитанциите.

Плащания

  • Формулярите включват формуляри за плащане, трансферно плащане и ревизия.
  • Основни полета:
    • Сметка: Свързва плащанията със сметките на клиентите.
    • Профил: Добавя данни за компанията.
    • Документи: Свързва плащанията с поръчки за продажба, фактури и др.

Задачи

  • Персонализирайте управлението на задачите с полета като:
    • Завършване: Проследява напредъка на задачата.
    • Начална и крайна дата: Определя продължителността на задачата.
    • Проект: Свързва задачите с проекти.

Елементи

  • Управлявайте данните за продукта с полета като:
    • Валута: Определя валутата за транзакциите.
    • Минимално количество на склад: Сигнали за ниски наличности.
    • Атрибути на продукта: Добавя потребителски атрибути.

Доставки

  • Улесняване на процесите на доставка с области, включващи:
    • Адрес: Посочва адреса на клиента.
    • Наличност на партидата: Проследява наличността на артикулите по партиди.
    • Отстъпка за линия: Позволява отстъпки за конкретни линии.

Опции за персонализиране

За всички форми можете да:

  • да добавите уникално име за лесна идентификация.
  • Изберете и активирайте полетата, които са подходящи за вашия бизнес.
  • Посочете етап по подразбиране, ако модулът го поддържа.