Преглед на етапите

Етапите в Composity ви позволяват да определяте и проследявате жизнения цикъл на документите в системата. За всеки модул могат да се създават отделни етапи и дори документите в рамките на един и същи модул могат да следват различни етапи на работа. По време на първата настройка автоматично се генерират етапи по подразбиране за ключови модули, включително Продажби, Плащания, Инвентар и Проекти и задачи.

Управление на етапи

В раздела за настройка на етапа се показва таблица със списъка на всички текущи етапи. Можете да редактирате съществуващите етапи или да създавате нови. За да управлявате етапи, следвайте следните стъпки:

  1. Преминете към раздел Настройка на етапи: Влезте в модула, за който искате да конфигурирате сцени, и намерете раздела за настройка на сцени.
  2. Полета за конфигуриране на сцени: Когато редактирате или създавате нов етап, ще срещнете следните полета:
    • Код: Уникален идентификатор на етапа.
    • Име на сцената: Описателно име на сцената.
    • Състояние: Определя състоянието на сцената. Наличните опции включват:
      • Проект
      • Настоящият
      • Архив
      • В транзит (напр. между два склада)
      • Отказано
    • По подразбиране: Изберете един от етапите като етап по подразбиране.
  3. Добавяне, редактиране или изтриване на етапи:
    • Използвайте бутона "Нов ред", за да добавите нов етап.
    • Редактирайте съществуващите етапи директно в таблицата.
    • Изтривайте етапи, ако е необходимо, за да поддържате организиран работен процес.

Последователности на документи

Функционалността "Последователности на документи" ви позволява да определите как се генерират номерата на документите за различни модули, като например Продажби. Чрез задаване на конкретни последователности осигурявате последователен модел на номериране на документите, което подпомага проследимостта и съответствието с вътрешни и външни изисквания.

Последователностите могат да бъдат персонализирани според различни параметри, включително тип, локация, компания, фискално устройство и конфигурируем шаблон, който включва префикси, дължина на номера и текуща стойност за следващ номер.
За да настроите последователности за документи, отидете на Настройки > Последователност на документи.

 

 

Конкретна конфигурация за модула за продажби

За модула "Продажби" допълнителните настройки осигуряват разширен контрол върху етапите:

  1. Конфигурация:
    • Определя дали етапът включва резервиране или изписване на количества стоки от склада.
    • Конфигурациите могат да бъдат настроени на "Пълно" или "Частично", като "Пълно" е налично само когато статусът е "Текущ".
  2. Разрешаване на редактирането:
    • Опцията "Само за администратори" ограничава възможността за редактиране на продажба в определен статус само до администраторите.